مبادله در فارکس

فارکس مارجین چیست؟

الزامات مارجین

آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس

در این مطلب به آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس خواهیم پرداخت معاملات یا ترید مارجین نوعی معاملات اهرم دار هستند که به کمک آن می توانید چند برابر دارایی خود را از صرافی قرض یا وام دریافت کنید و به معاملات بپردازید

آموزش ترید مارجین در صرافی کوینکس : در معاملات مارجین margin دقیقا مشابه معاملات اسپات spot شما اقدام به خرید و فروش خود رمز ارز می نمایید در صورتی که معاملات فیوچرز کوینکس و دیگر صرافی ها به صورت قراردادی هستند

همچنین در معاملات مارجین margin می توانید معاملات short یا فروش نیز باز کنید و از ریزش رمز ارز مورد نظر نیز سود کسب کنید

فیلم آموزشی را تا انتها مشاهده کنید و سپس در بخش نظرات سوالات خود را از ما بپرسید.

اگر هنوز در کوینکس ثبت نام نکردید یا قصد دارید مجدد ثبت نام کنید می توانید از طریق لینک زیر و یا با کد معرف m57se ثبت نام کنید و از ۳ ماه تخفیف ۳۰ درصدی در معاملاتتون استفاده کنید و همچنین ساران آکادمی این امکان را برای کسانی که از طریق کد معرف یا لینک ثبت نام آن ثبت نام می کنند فراهم کرده که بخشی از کارمزد پرداختی خود به صرافی را به حساب خود برگردانند که این فرایند به صورت خودکار در پایان روز توسط صرافی انجام می شود و درصدی از مجموع کارمزد های پرداختی شما مجدد در حساب شما شارژ می شود و این تخفیف به صورت همیشگی می باشد

توجه : اگر قبلا در کوینکس ثبت نام کردید برای استفاده از تخفیف کارمزد دائمی ساران آکادمی در صرافی کوینکس می توانید حساب جدیدی در این صرافی ایجاد کنید و در هنگام ثبت نام از کد دعوت m57se استفاده نمایید یا از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

همچنین از طریق لینک های زیر می توانید آموزش های دیگر کوینکس را دنبال کنید :

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین چیست؟

معامله بر اساس مارجین، روشی است که برای خرید و فروش یک دارایی در بازارهای سرمایه نظیر ارزهای دیجیتال و فارکس مورد استفاده قرار می گیرد و در آن به ازای سرمایه ای که توسط صرافی یا بروکر فراهم شده، میزان بهره ای مشخص گرفته خواهد شد.

بر خلاف روش های معاملاتی معمولی، در مارجین تریدینگ معامله‌گران (تریدرها) با استفاده از قابلیت اهرم یا لوریج، امکان دسترسی به مقادیری فراتر از سرمایه خود و همینطور امکان کسب سود یا ضرر بیشتری را بدست می آورند. در ادامه این مقاله از مرکز تحقیقات بلاک چین، معاملات مارجین و مفاهیم اساسی آن را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در آغاز باید گفت که انجام معاملات مارجین (Margin Trading) یکی از سودآورترین و البته یکی از پرریسک‌ترین گزینه‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه‌ به حساب می آید و ریسک پذیری بسیار بالایی را از سوی معامله‌گران می طلبد. از لحاظ تئوری می توان در معاملات مارجین و با استفاده از اهرم (لوریج)، سودهای قابل توجهی کسب کرد، البته این امکان نیز وجود دارد که در صورت انجام تحلیل اشتباه، تمام یا بخشی از سرمایه‌تان از دست برود.

به همین علت است که اغلب صرافی های معتبر، قابلیت معاملات مارجین (Margin Trading) را برای تریدرهای حرفه ای پیشنهاد می‌دهند و با در نظر گرفتن شرایط خاصی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای، امکان استفاده از گزینه مارجین تریدینگ را برای آن ها فراهم می کنند.

معاملات مارجین (مارجین تریدینگ) به زبان ساده

ایده اصلی معاملات مارجین این است که شما بتوانید میزان سرمایه اولیه خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از لوریج (اهرم)، افزایش دهید. این لوریج معمولا با یک نسبت اعلام می شود. مثلا اگر میزان سرمایه اولیه شما 2 دلار باشد و از لوریج 10:1 (یک به 10) برای معامله مارجین استفاده کنید، در صورتی که معامله شما با موفقیت انجام شود، سرمایه اولیه تان به 20 دلار می رسد.

اما باید توجه داشته باشید که همواره بعد از انجام هر ترید، پول قرض گرفته شده باید به صرافی یا همان پلتفرم معاملاتی باز گردانده شود. بنا بر این سود به دست آمده در تمامی معاملات مارجین به گونه ای تقسیم می شود که بتواند مقدار وام دریافت شده و کارمزد مربوط به صرافی را تحت پوشش قرار دهد.

اساسا دو حالت برای انجام معاملات مارجین وجود دارد، فارکس مارجین چیست؟ خرید استقراضی (Long position) و فروش استقراضی (Short position). در حالت لانگ یا همان خرید استقراضی، فرض بر این است که با افرایش قیمت دارایی، معامله گر وارد سود می شود، می توان گفت که این حالت همان جمله مشهور خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا را یادآوری می کند.

این در حالیست که در موقعیت شورت یا همان فروش استقراضی، فرض بر این گرفته شده که با کاهش ارزش دارایی، معامله‌گر به سود خواهد رسید. در این نوع از معاملات، تریدر یک ارز دیجیتال یا سهام شرکتی را می فروشد که فعلا مالک آن نیست. در این نوع از معاملات هدف اساسی این است که دارایی‌های فروخته ‌شده را هنگامی‌ که قیمتشان به‌طور قابل ‌توجهی کاهش یافته، بتوان مجددا بازخرید کرد.

به عنوان مثال، تریدری را در نظر بگیرید که دارای سرمایه اولیه معادل یک بیت کوین است، او بر اساس تحلیل خود پیش بینی می‌کند که قیمت بیت کوین از 7000 دلار به 11000 دلار خواهد رسید، بر همین اساس تصمیم می گیرد که یک معامله مارجین با لوریج (اهرم) 4 انتخاب کند. حال اگر پیش بینی او درست از آب در بیاید و قیمت بیت کوین بر اساس تحلیل های او پیش رود، سرمایه او 4 برابر می شود. در واقع هم از افزایش قیمت بیت کوین سود برده و هم از ضریب لوریجی که برای مارجین ترید خود انتخاب کرده است!

در این حالت سود این تریدر بیش از 4 برابر زمانی است که فقط با یک بیت کوین و بدون انتخاب لوریج سرمایه گذاری کند. اما ممکن است که آن روی سکه نیز اتفاق بیافتد، اگر این فرد اشتباهی در تحلیل خود انجام داده باشد و قیمت بیت کوین کاهش یابد، صرافی یا بروکر از سرمایه اولیه او نسبت به ضرر ایجاد شده به میزان 4 برابر کم می کند. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که تریدر تمام سرمایه خود را از دست بدهد.

آموزش مارجین تریدینگ در صرافی بیتمکس

انواع بازارهای مارجین تریدینگ

دو نوع بازار معاملاتی برای انجام معاملات مارجین وجود دارد، اولین نوع مربوط به مارجین تریدینگ در بازار نقدی است. در این حالت مبالغ وام گرفته شده به محض پایان معامله به صرافی بازگردانده می شود. این روش توسط صرافی ها و بوسیله پلتفرم وام دهی همتا فارکس مارجین چیست؟ به همتا و به صورت خودکار انجام می گیرد.

به بیان دیگر یک سیستم معاملاتی مجزا مبالغ قرض گرفته شده را تامین می کند و با ارائه این خدمات کارمزدی از معامله گر دریافت می کند. در چنین شرایطی اگر میزان بدهی معامله‌گر به صرافی، از ارزش کل تضمین فراتر رفته باشد، وام‌دهنده می‌تواند فراخوان مارجین یا اصطلاحا کال مارجین (margin call) را صادر کند. با این کار صرافی اطمینان پیدا می کند که پول قرض داده شده خود را پس خواهد گرفت.

حالت دوم معاملات مارجین، مربوط به معامله مشتقات است. در کوتاه ترین بیان، می توان گفت که مشتقات همان معاملات آتی هستند که در لایه ای بالاتر از دارایی اصلی ایجاد شده اند. هنگامی یک معامله‌گر در بازار مشتقات مارجین ترید انجام می دهد، دارایی اصلی او دست نخورده باقی می ماند و طرفین متقابل قرارداد آتی انتخاب می شوند. در این میان هیچ وام یا پول قرضی وجود ندارد که بصورت خودکار بازگردانده شود. به همین علت برای اینکه صرافی بتواند خود را از معاملات زیان ده در امان نگه دارد، بعضا از کال مارجین کردن تریدرها اجتناب می کنند و یا بدهی های حاصله را توسط منابع بیمه‌ای خود تامین می کنند.

ویژگی ها و معایب مارجین تریدینگ

همانطور که در ابتدا به آن اشاره کردیم، انجام معاملات با استفاده ار مارجین بسیار خطرناک و پر ریسک است. حال اگر بخواهید که در بازاری مثل ارزهای دیجیتال معاملات مارجین انجام دهید، ریسک پذیری بسیار بیشتری نیاز خواهید داشت. چراکه نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و تریدرهای مارجین باید از دقت و هوشیاری بیشتری برخوردار باشند. در حقیقت لوریج استفاده شده در معاملات مارجین، نقش پول را ایفا می کند. این مورد در معاملات مشتقات که دارایی های استفاده شده در معامله قرض گرفته می شوند، باعث انتخاب موقعیتی مناسب در معاملات خواهد شد.

به همین علت زمانی که پای پول و یا دارایی ارزشمندی در میان باشد، تریدر باید معاملاتی را انجام دهد که سودهای قابل توجهی کسب کند تا بتواند اصل مبلغ وام گرفته شده را به همراه کارمزدهایش تسویه کند. اوضاع زمانی خطرناک می شود که تریدر margin call شده باشد و در آستانه از دست رفتن تمام یا بخشی از سرمایه خود قرار گرفته باشد. بنابراین در معاملات مارجین این امکان وجود دارد که مبلغی حتی بیشتر از سرمایه اولیه‌تان بدهکار شوید.

شاید بسیار از افراد مارجینگ ترید را یک قمار بازی به حساب بیاورند، اما باید بگوییم که این تصور کاملا اشتباه است. شما در قمار یا شرط بندی (BET) با احتمال 50-50 روبرو هستید، اما در معاملات مارجین شما بر اساس تحلیل تکنیکال و فارکس مارجین چیست؟ سایر عوامل بازار، موقعیت مناسب ورود یا خروج را انتخاب می کنید. اگر مهارت کافی در تحلیل تکنیکال بدست بیاورید و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، متوجه خواهید شد که تمامی آن چه که شما به آن نیاز دارید، بر روی چارت و نمودار مشخص شده است و هیچ شرط بندی درکار نیست.

با این حال معامله در بازار ارزهای دیجیتال به خودی خود کاملاً خطرناک نیستند، اما وقتی از مارجین تریدینگ صحبت می کنیم، خطر از دست رفتن سرمایه دو چندان می شود. بسیاری از تحلیل‌گران با تجربه بر این باورند که صرافی های ارائه کننده مارجین تریدینگ، در بعضی مواقع اقدام به دستکاری بازار می کنند. آن ها برای اثبات ادعای خود جهش های قیمتی ناگهانی را مثال می زنند. این جهش های قیمتی، زمانی بوجود می آیند که تقاضا برای خرید یک ارز دیجیتال افزایش پیدا کند و عرضه آن محدود باشد. حال اگر سری متوالی تقاضای خرید در یک بازه زمانی کوتاه انباشته شود، جهش ناگهانی قیمت اتفاق می افتد.

این امر موجب می شود که معاملات مارجین به موقعیت فراخوان مارجین (margin call) برسند و قیمت در کسری از ثانیه بصورت مدام بالا برود و جهش های قیمتی بیشتری بوجود آید. بنابراین در پایان روز معاملاتی شاهد یک جهش قیمتی بزرگ خواهیم بود. البته عکس این حالت هم در جهت ریزش قیمت صادق است. از سوی دیگر نهنگ های بازار (سرمایه داران بزرگ) در اغلب اوقات عامل ایجاد نوسانات قیمت هستند.

در واقع نهنگ ها برای اینکه معاملات مارجین خود را با موفقیت انجام دهند، با گذاشتن سفارشات خرید پیاپی و با حجم های بالا، در مدت زمان کوتاهی سعی بر این دارند تا روند حرکتی قیمت را به سمت اهداف مارجین ترید خود نزدیک کنند. در نتیجه قیمت ارز دیجیتال مورد نظر افزایش پیدا کرده و نهنگ سود بسیار بالایی با استفاده از مارجین و تغییرات در بازار بدست می آورد.

معاملات مارجین، یک بازی برای حرفه‌ای ها

در حال حاضر تعداد انگشت شماری از صرافی ها وجود دارند که قابلیت مارجین تریدینگ را به کاربران خود ارائه می کنند. از جمله معتبرترین پلتفرم‌های معاملاتی ارائه دهنده مارجین تریدینگ می توان به بیتمکس (Bitmex) ، بایننس (Binance)، هوبی (Huobi)، ویل کلاب (Whaleclub) و کراکن (Kraken) اشاره نمود.

در اغلب این صرافی ها برای اینکه معامله گران بتوانند از خدمات معاملات مارجین استفاده کنند، باید مدرکی معتبر از وضعیت مالی خود ارائه کنند. با توجه به اینکه در حوزه مارجین تریدینگ هیچ قانون گذاری صورت نگرفته است، هر صرافی برای خود قوانین متفاوتی وضع کرده که این امر مخاطرات حوزه معاملات مارجین را بیشتر می کند و میزان ورود نقدینگی را به بازار ارزهای دیجیتال تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در پایان باید گفت که بدون شک مارجین تریدینگ یک بازی برای حرفه‌ای هاست که ریسک ها و خطرات فروانی به دنبال دارد. برای وارد شدن به این حوزه سودآور و جذاب، صرف نظر از مهارت و قدرت تریدینگ شما، گاهی اوقات بازار بر خلاف پیش‌بینی‌های شما حرکت می کند. نهنگ ها و تریدرهای حرفه ای جهش های مصنوعی و ناگهانی در قیمت ارزهای دیجیتال بوجود می آورند تا فقط تریدرهای آماتور را مارجین کال کنند و سرمایه آن ها را از آن خود کنند.

توصیه می کنیم که قبل از ورود به حوزه ترید و حتی معاملات مارجین، دوره های آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را که توسط مرکز تحقیقات بلاک چین برای شما فراهم شده است، به دقت مشاهده نمایید تا با قدرت بیشتری معاملات خود را انجام دهید.

معامله مارجین چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

معاملات مارجین یک نوع معامله با استفاده از پولی است که توسط سوم شخص فراهم می گردد. حساب های مارجین در مقایسه با حساب های معاملاتی معمولی، به معامله گران این اجازه را می دهند که به مقدار بیشتری از سرمایه دسترسی داشته و موقعیت خود را با استفاده از اهرم معاملاتی بهبود بخشند. این نوع از معاملات نتایج معامله را چند برابر می کنند، و بنابراین معامله گران می توانند از معاملات موفق خود سود بسیار بیشتری کسب نمایند.

  • 1. عملکرد معاملات مارجین
  • 2. مزایا و معایب
  • 3. معامله مارجین در بازار ارزهای دیجیتال
  • 4. سرمایه گذاری مارجین
  • 5. سخن آخر

قابلیت بهبود نتایج معاملات باعث شده تا معاملات مارجین در بازارهای کم نوسان و به خصوص در بازار بین المللی فارکس بسیار محبوب شود. هم اکنون از معاملات مارجین در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز استفاده می شود.

در بازارهای سنتی، این وجه قرض گرفته شده از سوی یک کارگزار یا بروکر سرمایه گذاری ارائه می شود. در معاملات ارزهای دیجیتال معمولا این سرمایه را دیگر معامله گرانی فراهم می کنند که بر اساس تقاضای بازار به سرمایه مارجین جذب می شوند. تعداد کمی از صرافی های ارز دیجیتال نیز این سرمایه را به کاربران خود ارائه می دهند.

عملکرد معاملات مارجین

عملکرد معاملات مارجین

هنگامی که یک معامله مارجین آغاز می شود، معامله گر ملزوم به پرداخت درصدی از کل ارزش معامله می شود. این سرمایه گذاری اولیه را مارجین می نمایند که بسیار شبیه و مرتبط با مفهوم لوریج یا اهرم می باشد. به بیان دیگر، حساب های این نوع معاملات برای ایجاد معاملات با لوریج استفاده می شود و لوریج نسبت سرمایه قرض گرفته شده به مارجین را شرح می دهد. برای مثال، برای انجام یک معامله 100 هزار دلاری با لوریج 10:1، معامله گر باید 10 هزار دلار سرمایه خود را در معامله قرار دهد.

طبیعتا، بازارها و پلتفرم های معاملاتی مختلف، دارای قوانین و نرخ لوریج متفاوت هستند. مثلا در بازار سهام نسبت معمول لوریج 2:1 است، در حالی که قراردادهای آتی معمولا با لوریج 15:1 معامله می شوند. در خصوص بروکرهای فارکس، معامله گران مارجین، اکثرا با نسبت 50:1 معامله می کنند، اما نرخ های 100:1 و 200:1 نیز در برخی موارد استفاده می شوند. در بازارهای ارزهای دیجیتال، نسبت ها از 2:1 تا 100:1 متغیر است، و معمولا جامعه ارزهای دیجیتال از حرف x برای نمایش آن استفاده می کنند (2x و 5x و 10x و 50x و …).

معاملات مارجین را می توان برای انجام معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد. در زمانی که حالت مارجین فعال باشد، دارایی معامله گر به عنوان وثیقه ای برای وجه قرض گرفته شده عمل می کند. درک این امر برای معامله گران ضروری است، چرا که اکثر بروکرها این حق را دارند که در صورت حرکت بازار برخلاف جهت معامله، این دارایی ها را به فروش برسانند.

مزایا و معایب

مزایا و معایب

آشکارترین مزیت معاملات مارجین، این است که می تواند منجر به دریافت سود بیشتر به خاطر سرمایه گذاری بیشتر در یک موقعیت معاملاتی شود. علاوه بر این، معامله مارجین می تواند برای تنوع نیز خوب باشد، چرا که معامله گران می توانند چندین معامله را با سرمایه گذاری مبلغ کمی از سرمایه اصلی خود آغاز کنند. در نهایت، داشتن یک حساب مارجین می تواند به معامله گران کمک کند که بدون نیاز به واریز مبالغ زیاد به حساب خودشان، به سرعت یک معامله را آغاز نمایند.

با وجود تمامی مزایای مارجین، این معاملات معایبی نیز دارد که واضح ترین عیب آن افزایش ضرر در معاملات است. برخلاف معاملات تجاری معمول، در معاملات مارجین امکان ضرر بالاتر از حد سرمایه اولیه معامله گر وجود دارد، و به همین دلیل این روش را یک روش معامله پر خطر می دانند. وابسته به میزان لوریجی که در یک ترید به کار گرفته شده است، حتی یک افت قیمت کوچک در قیمت بازار نیز می تواند منجر به شکستی عظیم برای معامله گر شود. به همین دلیل، بسیار مهم است که معامله گرانی که قصد استفاده از معاملات مارجین را دارند، از استراتژی های مدیریت ریسک کمک گرفته و از ابزارهای کاهش ریسک همچون دستورهای توقف ضرر استفاده کنند.

معامله مارجین در بازار ارزهای دیجیتال

معامله مارجین در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین، ذاتا از معاملات معمولی خطرناک تر هستند، اما هنگامی که صحبت از ارزهای دیجیتال باشد، این خطر حتی بیشتر هم می شود. به سبب سطوح بالای نوسان که در این بازارها همیشگی است، معامله گران مارجین ارزهای دیجیتال باید بیشتر مواظب باشند. استراتژی های مدیریتی و دوری از خطر می توانند کارآمد باشند، اما با این وجود این نوع معاملات به هیچ عنوان برای افراد تازه کار مناسب نیستند.

توانایی تحلیل نمودارها، شناسایی روندها، و تعیین نقاط ورودی و خروجی، نمی تواند خطرات موجود در این معاملات را از میان ببرد، اما می تواند به پیش بینی بهتر خطرها و معاملات کارآمد تر کمک نماید. به همین دلیل است که کاربران و معامله گران باید پیش از انجام معاملات با لوریج، به درک صحیحی از تحلیل تکنیکال رسیده و تجربه زیادی در معاملات تجاری معمولی کسب نمایند.

سرمایه گذاری مارجین

سرمایه گذاری مارجین

برای سرمایه گذارانی که تمایل به ریسک کردن و انجام معاملات مارجین ندارند، راه دیگری هست که می توانند از روش های معاملاتی با لوریج سود ببرند. برخی از پلتفرم های معاملاتی و صرافی های ارز دیجیتال، قابلیتی به نام سرمایه گذاری مارجین را ارائه می دهند، تا کاربران بتوانند سرمایه خود را در اختیار دیگر کاربران برای معاملات مارجین قرار دهند.

اگر معامله گر با شرایط خاص موافقت کرده و این پیشنهاد را بپذیرد، ارائه دهندگان سود ملزم به بازپرداخت وام را با سود از پیش تعیین شده می شوند. با این که این مکانیزم می تواند در صرافی های مختلف، متفاوت باشد، خطر ارائه سرمایه مارجین نسبتا کم است، به این دلیل که معاملات دارای لوریج را می توان برای جلوگیری از ضرر زیاد، به اجبار لغو نمود.

سخن آخر

ترید

قطعا انجام معاملات مارجین می تواند یک راه بسیار کارآمد برای افرادی باشد که به دنبال چند برابر کردن سود خود در معاملات موفق هستند. اگر از این ویژگی به خوبی استفاده شود، معامله با لوریج که در حساب های مارجین ارائه می شود، می تواند در سود دهی و تنوع معاملات کمک کننده باشد.

همان طور که گفتیم، با این وجود، این روش معامله می تواند علاوه بر سود، ضرر شما را نیز چند برابر کرده و به همین دلیل دارای خطر بسیار بیشتری است. به همین دلیل توصیه می شود که تنها معامله گران با تجربه و ماهر از این نوع معاملات استفاده نمایند. در ارزهای دیجیتال نیز این نوع معاملات باید با احتیاط بیشتری انجام شوند چرا که نوسان این بازارها بسیار بیشتر می باشد، و در نتیجه خطر و ریسک معامله در این بازارها نیز بسیار بالاتر است.

اهرم ( Leverage ) در فارکس چیست؟ کاربرد اهرم

اهرم در فارکس به چه معناست

سلام خدمت آلندی های عزیز ، امیدوارم که حالتون عالی باشه.

تصور کنید میتونستید عوض سود کردن با سرمایه کم خودتون با چندین برابر اون معامله کنید و سود ببرید!

در این مقاله میخواهیم یکی از ابزار های جذاب فارکس که با اون میتونید چندین برابر سرمایه خودتون سود ببرید رو معرفی کنیم.

این ابزار چیزی نیست جز “اهرم”. تا پایان مقاله همراه ما باشید تا راز سود های چند برابری از سرمایه کم رو در اختیارتون قرار بدیم.

راستی حتماً بقیه مقالات و بخش های سایتمون رو هم بررسی کنیم که کلی مطالب آموزشی فوق العاده براتون قرار دادیم !

اهرم در فارکس چیست؟

یکی از جذاب ترین بخش های فارکس که سرمایه گذاران به سمت خود جذب کرده است ، توانایی سود بیشتر از سرمایه اولیه است.

اهرم ها برای ما این قابلیت رو ایجاد میکنن. کارایی اهرم ها تقریبا شبیه وام های بانکی است با این تفاوت که این وام ها بدون بهره هستند و بصورت آنی به به شما داده میشوند.

برای مثال : شما برای خرید یک ماشین به 500,000,000 تومان پول نیاز دارید اما دارایی شما فقط 5,000,000 تومان است . فرض کنید بانک مابقی پول را به شما وام می دهد تا صاحب آن ماشین شوید؛ در اینجا اصطلاحاً شما از اهرم 100:1 استفاده کرده اید.

به این معنی که شما با 5,000,000 میلیون تومان یک ماشین که 100 برابر گران تر فارکس مارجین چیست؟ هست رو مالک شدید!

این مفهوم اهرم هستش اما با این تفاوت که در فارکس بهره ای در کار نیست.

بگذارید با یک مثال فارکسی قضیه را روشن تر کنیم :

فرض کنید که 1000 دلار دارید و ما به شما 99000 دلار دیگر وام بدون بهره و فقط برای تجارت میدهیم.

شما یک جفت ارز در سطح 1400 دلار خریدید پس از مدتی قیمت تا 1430 دلار رشد میکند. این یک تغییر 30 دلاری (یا 300 پیپی است) سود شما از این معامله 3000 دلار است و حالا شما 4000 دلار در کیف پول خود دارید.

پس از سیو سود و بستن معامله شما بدهی خود را بر میگردانید و سود ناشی از آن هم خواهید داشت.

لطفاً توجه داشته باشید که همانقدر که آسان شما سود بدست می آورید به همان راحتی ( در صورت نداشتن اطلاعات و آموزش دیدن قطعاً) کل سرمایه خود را از دست میدهید.

در مثالی که زدیم اگر قیمت تنها 1 درصد کاهش پیدا کند ، شما زیانی معادل 1000 دلار یعنی کل سرمایه ی خود میکنید و در این شرایط بروکر معامله شمارا به صورت خودکار میبندد و حساب شما صفر میشود!

پس حتماً توجه داشته باشید که معاملات اهرمی همانند یک شمشیر دو لبه عمل میکنند و اگر آموزش و اطلاعات کافی در خصوص ماهیت بازار و مدیریت سرمایه و استراتژی های معامله گری نداشته باشید به احتمال زیاد شما بازنده ی این معاملات خواهید بود.

اهرم در فارکس به چه معناست

اهرم در فارکس به چه معناست

مارجین (Margin) یا وثیقه اهرم در فارکس چیست؟

شاید سوالی که برای شما به وجود بیاید این باشد که چه ضمانتی برای بروکر وجود دارد که این پول را به من میدهد؟

مارجین همان ضمانتی است که بروکر برای خودش ایجاد میکند.

مارجین اینطور عمل میکند که چند درصد از سرمایه کلی که دریافت شده است در کارگزاری بلوکه یا مسدود میشود و شما نمیتوانید ار آن در معاملاتتان استفاده کنید.

برای اینکه اجازه باز کردن معاملات اهرمی را داشته باشید باید به ازای دریافت اهرم در فارکس درصد خاصی از سرمایه را در گروهی از بروکر بگذارید.

جالب اینجاست شما بدون اهرم در فارکس صد در صد سرمایه خود را به عنوان مارجین در اختیار بروکر میگذارید تا اجازه باز شدن معامله و سود آوری داشته باشید. و هرچه نسبت اهرم در فارکس بالاتر برود درصد مارجین شده نیز کاهش میابد. بطور مثال در نسبت 1 به 2 , 50 درصد سرمایه به مارجین , در نسبت 1 به 5 , 20 درصد , در نسبت 1 به ده حدود 10 درصد و ….

این پروسه نشان می دهد که هرچه اهرم در فارکس بزرگتر درصد سرمایه شما که به عنوان مارجین برداشته میشود کمتر میباشد.

بنابراین با اهرم بزرگ تر در فارکس شما امکان معامله با درصد بیشتر از سرمایه خود را خواهید داشت.

نکات مهم اهرم ها در فارکس

یکی از مهمترین نکات در مورد اهرم ها این است که هیچ محدودیتی ندارند. یعنی اینکه شما حداکثر از چه اهرمی استفاده کنید بستگی به بروکر شما دارد.

شاید سوالی ایجاد شود که بعد از گرفتن اهرم ها معامله نکنیم و بخواهیم این سرمایه را بصورت بلوکه نگهداریم. آن وقت چه میشود ؟

در اصل هیچ اتفاق خاصی رخ نمیدهد زیرا از نظر زمانی معمولاً بروکر ها هیچ محدودیت زمانی قرار نمی دهند اما به صورت کلی چون شما وثیقه ای برای این اهرم پرداخت کرده اید بهتر است که زودتر معامله ای سود ساز انجام دهید .

نتیجه نهایی :

در این مقاله سعی شد تمامی آنچه که برای دانستن مفهوم اهرم لازم هست به شما گفته شود . فقط توجه داشته باشد که اهرم یک مفهوم اقتصادی سنتی در بازار است که در فارکس شکل بدون بهره آن وجود دارد.

به خاطر داشته باشید همانگونه که اهرم ها سود های خوبی دارند ، ریسک ها و خطر های بالایی نیز دارند !

پس به هیچ وجه بدون علم و فقط به واسطه ی هیجانات وارد بازار و معاملات نشید چون این بازار همیشه بوده و هست اما تنها کسانی که آموزش دیدند و تجربه کسب کردند میتوانند سود های خوبی را شکار کنند.

استفاده از مارجین در معاملات فارکس

برای بسیاری از معامله‌گران، استفاده از مارجین (margin) در معاملات، مفهوم جدیدی است که اغلب معامله‌گران از آن برداشت اشتباهی دارند. به عبارت ساده، مارجین فارکس، حداقل مبلغ مورد نیاز برای انجام معاملات اهرمی (معاملات دارای لوریج) است و می‌تواند یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک باشد.

مفهوم دیگری که با مارجین ارتباطی نزدیک دارد، مارجین کال بوده که معامله‌گران سخت تلاش می‌کنند از آن اجتناب کنند. عدم آشنایی با مارجین در نهایت بسیار گران تمام خواهد شد و به همین دلیل لازم است معامله‌گران قبل از انجام یک معامله، به طور کامل با مارجین آشنایی داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از مارجین در معاملات فارکس، نحوه محاسبه آن و همچنین چگونگی مدیریت موثر ریسک خود، با ما همراه باشید.

مارجین در فارکس چیست؟

مارجین فارکس ودیعه ای است که یک معامله‌گر به عنوان وثیقه برای انجام معامله کنار می‌گذارد. معمولاً حداقل مبلغی است که یک معامله‌گر باید در حساب معاملاتی خود بگذارد تا بتواند یک پوزیشن جدید را باز کند. مارجین معمولاً به عنوان درصدی از ارزش موهومِ معاملاتِ فارکس (یا اندازه‌ی معاملات) در نظر گرفته می‌شود. اختلاف بین سپرده و ارزش کاملِ معامله، از بروکر “قرض گرفته می‌شود“.

[ارزش موهوم یا notional value]

مثالی درباره مارجین فارکس

در پایین مارجینِ مورد نیازِ فارکس نسبت به اندازه کامل معامله نشان داده شده است:

اندازه معامله :۱۰,۰۰۰ دلار

الزام مارجین: ۳.۳۳%

مربوط به مقاله مارجین فارکس

رابطه‌ی بین مارجین و لوریج

قبل از ادامه، مهم است که با مفهوم لوریج (Leverage) آشنا شوید. لوریج و مارجین ارتباط نزدیکی با هم دارند چون هر چه مارجینِ مورد نیاز، بیشتر باشد، معامله‌گران از لوریج کمتری استفاده خواهند کرد. دلیلش این است که معامله‌گر باید بیشترِ هزینه‌ی معامله را با پول خودش تامین کند و بنابراین می‌تواند پول کمتری را از بروکر قرض بگیرد.

احتمال دارد لوریج، سود و زیانهای زیادی ایجاد کند و به همین دلیل است که معامله‌گران باید از لوریج به صورت آگاهانه استفاده کنند. به یاد داشته باشید که لوریج می‌تواند بین بروکرها انواع مختلفی داشته باشد و در منطقه‌های مختلف، متفاوت باشد (مطابق با ملزومات قانونی). الزامات مارجین و لوریج مربوطه، به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

الزام مارجین حداکثر لوریج
۵۰% ۲:۱
۳.۳۳% ۳۰:۱
۲.۰۰% ۵۰:۱
۰.۵% ۲۰۰:۱

آشنایی با الزامات مارجین در فارکس

الزامات مارجین فارکس توسط بروکرها تعیین می‌شوند؛ این الزامات درحالیکه به محدودیت‌های قانونی پایبند هستند، بر اساس سطح ریسکی می‌باشند که بروکرها تمایل به پذیرش آن دارند (که همان ریسک پیش فرض است).

در پایین مثالی از الزامات مارجین فارکس برای جفت ارز GBP/USD با عنوان “ضریب سپرده ” ارائه شده است.

مربوط به مقاله مارجین فارکس

الزامات مارجین

[ترجمه موارد داخل عکس:
مارجین ها بر طبق ضریب های لایه ای، براساس اندازه پوزیشن کلی شما هستند :
Tier: لایه یا سطح، contracts) position size): اندازه پوزیشن (قراردادها) ، Deposit Factor: ضریب سپرده]

در اغلب موارد، مارجین به عنوان هزینه ای در نظر گرفته می‌شود که یک معامله‌گر باید پرداخت کند. با این وجود، مارجین به عنوان هزینه معامله نیست، بلکه بخشی از اکوئیتی حساب است که کنار گذاشته می‌شود و به عنوان سپرده مارجین اختصاص داده می‌شود.

هنگام معامله با مارجین فارکس، مهم است این موضوع را به یاد داشته باشید که مبلغ مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، در نهایت توسط اندازه معامله (trade size) تعیین می‌شود. با افزایش اندازه معامله، معامله‌گران به لایه بعدی می‌روند که در آنجا الزامات مارجین (از نظر پولی) نیز افزایش خواهد یافت.

الزامات مارجین می‌توانند به طور موقتی در طی دوره‌های نوسان بالا یا به دلیل انتشار اطلاعات اقتصادی افزایش یابند که احتمالاً به نوسان بیش از حد معمول منجر می‌شوند.

دو لایه اول، مارجین ۳.۳۳% دارند اما در دو لایه بعدی، مارجین به ۴% و ۱۵% افزایش پیدا میکند.

بعد از آشنایی با الزامات مارجین، معامله‌گران باید اطمینان یابند که حساب معاملاتیشان به اندازه‌ی کافی شارژ است تا از مارجین کال جلوگیری کنند. یکی از راه‌های آسان برای پیگیری وضعیت حساب معاملاتی، از طریق سطح مارجین فارکس است:

سطح مارجین فارکس برابر است با (اکوئیتی تقسیم بر مارجین استفاده شده) ضربدر ۱۰۰

۱۰۰ × (مارجین استفاده شده ÷ اکوئیتی) = سطح مارجین فارکس

فرض کنید که یک معامله‌گر در حسابش، ۱۰,۰۰۰ دلار سپرده گذاری کرده و در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلارِ آن به عنوان مارجین استفاده شده است. سطح مارجین فارکس برابر با ۱۲۵ است و بالاتر از سطح ۱۰۰ است. اگر سطح مارجین فارکس به زیر ۱۰۰ نزول کند، معمولاً بروکر مانع از باز کردن معاملات جدید می‌شود و ممکن است شما را در وضعیت مارجین کال قرار دهد.

لازم است که معامله‌گران با قانون بستن مارجین آشنایی داشته باشد؛ این قانون توسط بروکرها به منظور جلوگیری از انحلال پوزیشن‌های فعلی، تعیین شده است. وقتی که یک حساب در وضعیت مارجین کال قرار می‌گیرد، باید بلافاصله شارژ شود تا از انحلال پوزیشن‌های بازِ موجود، جلوگیری شود. بروکرها به این دلیل چنین کاری را انجام می‌دهند که اکوئیتی حساب را به سطح قابل قبولی بازگردانند.

اصطلاحات مربوط به مارجین فارکس

Equity (به معنای موجودی/اکوئیتی): اکوئتی عبارت است از مانده‌ی حساب معاملاتی بعد از اضافه کردن سود و کسر کردن زیان فعلی از مانده‌ی نقدی

Margin requirement (به معنای الزامات مارجین): مبلغ پول (یا همان سپرده) مورد نیاز برای انجام یک معامله اهرمی

Used margin (به معنای مارجین استفاده شده): بخشی از اکوئیتی حساب است که برای حفظ معاملات موجود در حساب نگه داشته می‌شود.

Free Margin (به معنای مارجین آزاد): مارجین آزاد عبارت است از اکوئیتی حساب بعد از کسر مارجین استفاده شده.

Margin call (مارجین کال): زمانی روی می‌دهد که اکوئیتی حساب معامله‌گران به زیر سطح قابل قبول تعیین شده توسط بروکر سقوط می‌کند که انحلال فوریِ پوزیشن‌های باز، آغاز می‌شود تا موجودی به سطح قابل قبول بازگردد.

Forex margin level (به معنای سطح مارجین فارکس): این سطح که با تقسیم کردن اکوئیتی بر مارجینِ استفاده شده و ضرب کردن جواب آن در ۱۰۰ محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد تا چه اندازه حساب معاملاتی باید شارژ شود.

Leverage (به معنای لوریج یا اهرم): لوریج در فارکس یک ابزار مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تامین مبلغ کمی از معامله و قرض گرفتن بقیه‌ی آن از بروکر، بتوانند بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود، در بازار معامله کنند. معامله‌گران باید بدانند که لوریج می‌تواند به سود‌ها و زیان‌های بزرگ منجر شود.

مارجین آزاد در فارکس به چه معناست؟

مارجین آزاد به اکوئیتی حساب معامله‌گر اشاره می‌کند که این حساب در مارجینِ پوزیشن‌های بازِ فعلی درگیر نیست. به عبارت دیگر، مبلغ پول نقدی در حساب است که معامله‌گر برای تامین هزینه پوزیشن‌های جدید می‌تواند از آن استفاده کند.

می توان با یک مثال این موضوع را توضیح داد:

اکوئیتی : ۱۰,۰۰۰ دلار

مارجین اختصاص یافته به پوزیشن موجود : ۸,۰۰۰ دلار

مارجین پوزیشن‌های باز – اکوئیتی = مارجین آزاد

۸,۰۰۰ دلار – ۱۰,۰۰۰ دلار= مارجین آزاد

۲,۰۰۰ دلار = مارجین آزاد

مدیریت ریسک معاملات مارجین

هنگام معامله با حسابی که از مارجین استفاده کرده است، اگر مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشن در تیکت معامله به طور اتوماتیک ارائه نشده باشد، اطلاع از نحوه‌ی محاسبه‌ی آن برای معامله‌گران حائز اهمیت است. مواظب رابطه بین مارجین و لوریج باشید و مراقب باشید که چگونه افزایش در مارجینِ مورد نیاز، مقدار لوریج موجود را برای معامله‌گران کاهش می‌دهد.

در صورتی که می‌خواهید از انجام معامله در طی دوره‌های پر نوسان جلوگیری کنید، با استفاده از یک تقویم اقتصادی (economic calendar)، از انتشار اخبار مهم اطلاع یابید.

معقول است که مبلغ زیادی از اکوئیتی حسابتان به صورت مارجینِ آزاد باشد. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از مارجین کال‌ها جلوگیری کنند و این اطمینان را می‌دهد که حساب به اندازه‌ی کافی شارژ دارد تا به محض مشاهده‌ی معاملاتی که احتمال سوددهی بالایی دارند، بتوان به آن معاملات وارد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا